概述
專案背景
隨著申請專案數量越來越多，公司的申請資料變得四散，各個部門分別管理，導致交接時出現資料缺漏或同步困難。因此，公司希望建置一個以 CRM 概念為基礎的資料庫，將所有申請流程整合成一套系統。
當系統累積一定量的數據後，還可以擴增數據分析功能，分析來自不同產業領域、規模、資本和客戶數量的用戶，關注申請流程的流失點和重點數據，以提高專案的成功率。
ROLE
產品設計師 – 研究、使用者體驗設計、使用者介面設計、原型設計
挑戰
為了實現快速開發的目標，團隊決定使用現成的元件庫。因此，在此專案中，UI 設計必須尋找符合對應功能的元件庫，若沒有符合需求的元件，才能自行定義元件。
設計亮點
直覺掌握申請階段的看板設計
MyStartr 的 ECF 申請流程是線性的，因此在進入下一個階段前只有一個狀態。我運用工作管理系統中常見的看板設計，將申請流程呈現在一個看板上，讓管理團隊能夠直覺地了解每個申請人所處的階段。此外，這個看板還支援清單檢視功能，能夠方便地篩選和管理申請人的資料。這樣團隊成員可以更輕鬆地追蹤申請進度，協助申請人完成整個募資過程，並提供客製化的申請輔導。
集結用戶旅程與審核與的一站式管理介面
在 MyStartr 的申請旅程中，申請人需要經歷一個電訪階段和兩個審核階段，分別簡稱為 BD、P2C 和 ABC 階段。每個階段都有負責的部門和管理方式。為了方便團隊成員的管理工作，我將這三個階段需要使用的審核方法整合在系統中。這樣就不需要使用多個系統，能夠更有效地管理申請流程並減少重工。
紀錄用戶基本資訊統合團隊溝通
最後，這套系統不僅可以整合申請人的所有資料，還能夠協助團隊進行小型任務管理，並將申請過程中每個申請人所需進行的重複及繁瑣任務列為共用的待辦清單。這樣可以讓部門之間直接瞭解分配的任務，並能夠輕鬆地取得共用資料，從而更有效地與團隊溝通。
設計過程
研究、理解及定義
我透過與各部門的訪談，深入了解他們的工作情況，並分析他們真正的需求。在這個階段，我深入了解同仁們目前使用辦公軟體管理專案的方式，並擷取核心目標作為新系統的參考。我們的目標不僅是要製造出一套比現行辦公室軟體更好用的專業軟體，更是要減少重複的工作量，達到團隊同步的目標。
功能規劃
在這個專案中我身兼產品經理的職位，進行功能規劃。透過與相關部門的訪談，我初步規劃了功能，並與開發團隊進行可行性討論。最後，我製作了原型，並與各相關部門進行測試及調整，確保系統功能符合各部門的需求。
